
據(jù)外媒報(bào)道,利盟國際(Lexmark)已達(dá)成將公司出售的交易,買家包括珠海艾派克科技股份有限公司和專注亞洲的太盟亞洲資本,該交易的企業(yè)價(jià)值為36億美元左右。收購財(cái)團(tuán)中還包括君聯(lián)資本。
利盟4月19日在聲明中稱,交易為全現(xiàn)金,每股40.50美元,資金來源為買家和債務(wù)融資的股權(quán)投資。本次交易獲利盟公司董事會批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將在2016年下半年完成,需受一定的股東及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
在收購價(jià)格上,較昨天利盟34.66美元的收盤價(jià),溢價(jià)17%。利盟2015年10月21日公開考慮戰(zhàn)略替代方案計(jì)劃,較當(dāng)日收盤價(jià),該股至今上漲了12%。
根據(jù)聲明,利盟的兩大業(yè)務(wù)集團(tuán)以及該公司的地區(qū)和國家業(yè)務(wù)不會收到影響,其總部仍會設(shè)在美國肯塔基州的列克星敦。公司表示,魯克(Paul Rooke)有望在交易完成后繼續(xù)擔(dān)任利盟總裁。Paul Rooke 表示:“此次并購,令人振奮。利盟董事局相信并購后進(jìn)行嚴(yán)密的評估過程符合股東的最大利益。這次并購有利于我們的客戶,也為我們的員工提供了新的機(jī)遇。”
艾派克科技股份有限公司董事長汪東穎表示:“利盟始終堅(jiān)持追求卓越,也有著對客戶、員工及社會堅(jiān)守承諾的企業(yè)文化。我們很高興能與利盟合作,利盟將繼續(xù)致力于開發(fā)先進(jìn)的技術(shù)和解決方案,為求更好地服務(wù)利盟的客戶和業(yè)務(wù)合作伙伴,與此同時,也會為了未來的發(fā)展尋找未開發(fā)的機(jī)遇。”
近幾年來,成像行業(yè)內(nèi)的兼容合并浪潮不斷翻滾。據(jù)再生時代新聞數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),僅2015年一年,就有16場或大或小的兼容合并活動,行業(yè)內(nèi)幾乎每月都會出現(xiàn)整合相關(guān)的消息。2015年,業(yè)內(nèi)較大的整合活動有蘇州恒久成為Cartridge World戰(zhàn)略股東,還有艾派克以26.3億元買入賽納和史丹迪的重大資產(chǎn)重組方案。一連串的兼容合并活動似乎傳遞出一個信息,通用耗材行業(yè)在2016年將越發(fā)強(qiáng)大。在那么多中國企業(yè)成功向西方的標(biāo)志性企業(yè)注資后,行業(yè)人士都明白到:中國企業(yè)這次是認(rèn)真的了,中國市場不容忽視。
Doxense Europe總裁Giovanni Giusti曾任職于原裝企業(yè)及通用耗材企業(yè),也曾與中國及歐洲企業(yè)有過合作關(guān)系。在接受再生時代的采訪時,Giusti曾表示,耗材行業(yè)是一個不斷變化的行業(yè),因此其必須不斷向前、改變,不然就會走向衰落。Giovanni Giusti曾就職于利盟,他向再生時代透露,他是當(dāng)初安排艾派克董事長汪東穎與利盟總裁Paul Rooke會談的中間人。
作為12位演講嘉賓之一,Giusti將出席2016再生時代歐洲打印耗材行業(yè)峰會,并講述中國企業(yè)對全球成像行業(yè)的影響。屆時,Giusti 將在峰會上為大家解讀這樁價(jià)值36億美元并購案背后的細(xì)節(jié)。他指出:“前來傾聽了解中國企業(yè)為何對全球成像業(yè)如此具有影響力,是歐洲企業(yè)必須來參加峰會的一個原因。”



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