“越南制造”是最近幾年紡織業(yè)內(nèi)人士都在關(guān)注的話題。有人看到了個(gè)中的商機(jī)，也有人覺得其中伴有威脅。只有真去了越南，才看到了越南制造的真實(shí)面貌。

國(guó)際品牌在越南布局供應(yīng)鏈

根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局總局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年第一季度，越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)5.3%，高于2021年及2020年同期數(shù)據(jù)，加工制造業(yè)繼續(xù)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮引領(lǐng)作用，同比增長(zhǎng)7.79%。截至2021年，制造業(yè)的貢獻(xiàn)已占越南GDP近四成。

2020年，越南取代孟加拉國(guó)成為世界第二大紡織品服裝出口國(guó)，僅次于中國(guó)。

國(guó)際服飾品牌近幾年加速拓展越南、孟加拉、印尼等東南亞國(guó)家的供應(yīng)鏈布局。比如，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)在2018年3月更新的供應(yīng)商名單顯示，其過半的面料和縫紉供應(yīng)廠商均在中國(guó)，但較其2017年首次公布的供應(yīng)商名單看，其東南亞供應(yīng)商的占比均有所增加，其中，越南供應(yīng)商數(shù)量增加了40%。

低附加值、勞動(dòng)密集型的特性注定紡織服裝產(chǎn)業(yè)只能一直向成本更低的區(qū)域轉(zhuǎn)移。在前述這些東南亞國(guó)家，品牌們追求進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，并增加其全球供應(yīng)鏈的韌性和靈活性。

“大概是中國(guó)紡織業(yè)2008年的水平”

除了國(guó)際品牌主動(dòng)在越南當(dāng)?shù)貙ふ夜?yīng)鏈資源，早年依靠為這些國(guó)際品牌提供加工服務(wù)實(shí)現(xiàn)發(fā)展的中國(guó)頭部紡服供應(yīng)鏈企業(yè)也嗅到了商機(jī)，紛紛加大在越南等東南亞國(guó)家的投資。

2014年，作為優(yōu)衣庫、耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬四大品牌主要供應(yīng)商的申洲國(guó)際在越南建成新的成衣和面料工廠，實(shí)現(xiàn)縱向一體化布局。目前，申洲國(guó)際的東南亞成衣產(chǎn)能約占總公司近40%。

Calvin Klein、Tommy Hilfiger等品牌的供應(yīng)商勤拓集團(tuán)亦從2017年開始在越南建廠。2021年，勤拓又收購了一家在越南的中國(guó)臺(tái)灣工廠，現(xiàn)在在越南總共已有1000多名工人。2022年，勤拓集團(tuán)越南工廠的產(chǎn)量占比已達(dá)勤拓整體產(chǎn)能的35%，預(yù)計(jì)2023年會(huì)躍升至60%以上。

“越南是如今東南亞國(guó)家中服裝紡織業(yè)水平最接近中國(guó)的國(guó)家”，勤拓集團(tuán)CEO尤紅言說。

早在20年前，很多日本、韓國(guó)企業(yè)就已經(jīng)開始來越南投資生產(chǎn)，如今新加坡、中國(guó)紡服企業(yè)的數(shù)量也在增加。這些企業(yè)的到來一定程度上幫助了越南紡服業(yè)的整體水平逐年提升。但尤紅言也指出，在她看來越南紡服業(yè)當(dāng)前的水平“大概是中國(guó)2008年的水平。”

事實(shí)上，越南目前生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品以基本款為主，因?yàn)閺?fù)雜點(diǎn)的款式越南工廠“做不了”。

尤紅言提到，目前勤拓的客戶仍會(huì)將一些設(shè)計(jì)復(fù)雜的款式保留在中國(guó)生產(chǎn)。除此之外，數(shù)碼印花、環(huán)保面料等工藝也很難在越南實(shí)現(xiàn)。

除此之外，越南缺少類似申洲國(guó)際這樣產(chǎn)業(yè)鏈完備的垂直一體化企業(yè)，也缺少成熟的上下游產(chǎn)業(yè)集群。

在越南，紗線、面料以及輔料等上游供應(yīng)鏈稀缺，越南紡織服裝制造業(yè)所需的原材料仍有賴于進(jìn)口。根據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(huì)（VITAS）的數(shù)據(jù)，越南紡織業(yè)55%至60%的原輔料供應(yīng)均來自于中國(guó)，特別是服裝原輔料、紗線、布料等主要從中國(guó)進(jìn)口。

這影響了越南紡服產(chǎn)業(yè)的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2020年新冠疫情來襲初期，越南紡織服裝協(xié)會(huì)（VITAS）主席武德江曾公開表示越南紡織業(yè)面臨原輔料嚴(yán)重短缺的問題。

越來越貴的“越南制造”

值得提到的是，多位采訪對(duì)象提到，“越南制造”高速發(fā)展的另一面是各種成本優(yōu)勢(shì)的逐漸喪失。

如果單看包括河內(nèi)和胡志明市在內(nèi)薪資最高的第一區(qū)，近十年最低工資累計(jì)漲幅達(dá)到57%。在紡織企業(yè)招工中，實(shí)際的工資成本要更高。

胡志明市是越南的商業(yè)經(jīng)濟(jì)中心，被不少外資企業(yè)視為投資首選目的地，而這也使其成為平均薪資最高的越南城市。

尤紅言表示，現(xiàn)在胡志明市紡服廠招工的底薪在200美元到250美元/月之間，加上計(jì)件提成后平均薪資高達(dá)450美元至500美元/月（約合人民幣3016元/月至3352元/月）。“這相當(dāng)于我們?cè)诎不招〕擎?zhèn)的招工成本，那里工資大概在3000元到4000元人民幣。”

長(zhǎng)興瑞萊宜紡織有限公司老板王自勇在越南首都河內(nèi)的門市部租了個(gè)檔口經(jīng)營(yíng)面料生意?，F(xiàn)在，他想在當(dāng)?shù)卣乙粋€(gè)能用中文溝通的幫工，工資大概也要開到3500元到4000元人民幣。

2014年越南政府就曾表示，到2025年，優(yōu)先發(fā)展用于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和出口的紡織和鞋業(yè)原輔料；2025年后，優(yōu)先發(fā)展高級(jí)時(shí)裝、鞋業(yè)。而在最新簽發(fā)的2021-2025經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整行動(dòng)計(jì)劃中，技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量的提高被列為重點(diǎn)。

“現(xiàn)在除非高科技公司，比如蘋果、三星的供應(yīng)鏈，像服裝生產(chǎn)的一般供應(yīng)鏈現(xiàn)在要進(jìn)入越南已經(jīng)很難獲得審批了，”尤紅言說，“我覺得越南也就還有5年的發(fā)展空間，畢竟不到一億的人口，也就和我們制造大省廣東相當(dāng)。下一步，我準(zhǔn)備去印尼、孟加拉考察。”