家用打印機(jī)是打印機(jī)市場(chǎng)上的一款細(xì)分產(chǎn)品，是指與家用電腦配套進(jìn)入家庭的打印機(jī)。打印機(jī)是計(jì)算機(jī)的輸出設(shè)備之一，用于將計(jì)算機(jī)處理結(jié)果打印在相關(guān)介質(zhì)上。其種類很多。按打印元件對(duì)紙是否有擊打動(dòng)作，打印機(jī)分擊打式打印機(jī)與非擊打式打印機(jī)；按打印字符結(jié)構(gòu)，分全形字打印機(jī)和點(diǎn)陣字符打印機(jī)；按一行字在紙上形成的方式，分串式打印機(jī)與行式打印機(jī)；按所采用的技術(shù)，分柱形、球形、噴墨式、熱敏式、激光式、靜電式、磁式、發(fā)光二極管式等打印機(jī)；按用途分，可分為辦公和事務(wù)通用打印機(jī)、商用打印機(jī)、專用打印機(jī)、藍(lán)牙打印機(jī)、家用打印機(jī)、便攜式打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)。

一、發(fā)展背景

1. 政策

自主可控勢(shì)在必行，國(guó)產(chǎn)打印行業(yè)迎來(lái)曙光。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)先后發(fā)布關(guān)于核心軟硬件產(chǎn)品自主創(chuàng)新、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全戰(zhàn)略部署的相關(guān)政策，2021年3月，《“十四五規(guī)劃”與2035年遠(yuǎn)景綱要》提出，要依托龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度；2022年1月，《“十四五”推進(jìn)國(guó)家政務(wù)信息化規(guī)劃》中再次重申網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全的重要性。核心軟硬件產(chǎn)品自主創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)替代刻不容緩。

中國(guó)家用打印機(jī)行業(yè)相關(guān)政策梳理

2. 需求端

隨著國(guó)內(nèi)疫情防控常態(tài)化，消費(fèi)者居家辦公學(xué)習(xí)，形成了居家打印的習(xí)慣，將成為我國(guó)家用打印機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。另一方面，隨著中國(guó)各類學(xué)歷教育在校生人數(shù)的增加，對(duì)家用打印機(jī)需求也隨之上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，小學(xué)在校生從2018年的10339萬(wàn)人上漲至2021年的10800萬(wàn)人，初中在校生從2018年的4653萬(wàn)人上漲至2021年的5018萬(wàn)人，普通高中在校生從2018年的2375萬(wàn)人上漲至2021年的2605萬(wàn)人。

2018-2021年中國(guó)各類學(xué)歷教育在校學(xué)生數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1. 產(chǎn)業(yè)鏈

家用打印機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為打印機(jī)零部件制造，主要為機(jī)身外殼、進(jìn)紙器、控制面板、傳動(dòng)系統(tǒng)、打印針、色帶；中游為打印機(jī)制造，主要為發(fā)光二極管式打印機(jī)、噴墨式打印機(jī)、熱敏式打印機(jī)、激光式打印機(jī)、靜電打印機(jī)、磁式打印機(jī)；下游為家用打印的銷售渠道，主要為商超、專賣店、電商平臺(tái)、電器零售店。

中國(guó)家用打印機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

2. 下游情況

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示在應(yīng)用領(lǐng)域方面，目前，我國(guó)打印機(jī)主要應(yīng)用于政府、金融和家庭等方面。其中，政府為主要應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)占比達(dá)到25%；其次是金融領(lǐng)域，市占比20%、家庭占比8%。

中國(guó)打印機(jī)下游應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

三、中國(guó)家用打印機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 市場(chǎng)規(guī)模

在疫情影響下，居家學(xué)習(xí)辦公時(shí)間延長(zhǎng)，家用打印需求增加，截至2021年，中國(guó)家用打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)13.8%至33.8億元，家用打印機(jī)入戶率提升至8.9%。2021年下半年，隨著疫情回落，線下辦公恢復(fù)，商用市場(chǎng)需求逐漸回升。長(zhǎng)期來(lái)看，在家庭與個(gè)人輸出需求增長(zhǎng)、商業(yè)市場(chǎng)需求穩(wěn)定的大背景下，打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容。

2016-2025年中國(guó)家用打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況

2. 入戶率

隨著中國(guó)政策的扶持加碼及各類學(xué)歷學(xué)生人數(shù)的增加，導(dǎo)致需求的上漲，家用打印機(jī)入戶率快速提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)家用打印機(jī)入戶率由2019年的5%提升到8.9%。未來(lái)隨著中國(guó)家用打印機(jī)滲透率的提高，入戶率將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

2019-2020年中國(guó)家用打印機(jī)入戶率情況

雖然我國(guó)家用打印機(jī)入戶率快速提升，但相比于海外國(guó)家來(lái)看，我國(guó)仍有著較大的提升空間。例如2020年日本家用打印機(jī)入戶率為56%；德國(guó)家用打印機(jī)入戶率為75%；北美家用打印機(jī)入戶率為57%；而我同時(shí)期只有8.9%。未來(lái)發(fā)展前景較大。

全球主要國(guó)家地區(qū)家用打印機(jī)入戶率統(tǒng)計(jì)圖

3. 價(jià)格

2020年全球激光打印機(jī)銷售均價(jià)為1054美元，中國(guó)僅為2682元人民幣。打印機(jī)廠商一般為全球銷售，售價(jià)出入不大，中國(guó)和海外銷售均價(jià)差異主要由于中高端打印機(jī)和低端打印機(jī)銷售價(jià)格相差很大，而國(guó)內(nèi)中高端打印機(jī)市場(chǎng)份額較低。

2016-2020年中國(guó)激光打印機(jī)價(jià)格走勢(shì)圖

4. 進(jìn)出口

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)打印機(jī)出口量大于進(jìn)口量，且進(jìn)口量逐年下降，出口量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，說(shuō)明中國(guó)打印機(jī)技術(shù)較為成熟，不依賴于進(jìn)口，2021年中國(guó)打印機(jī)進(jìn)口量為335.2萬(wàn)臺(tái)，出口量為1989.6萬(wàn)臺(tái)，隨著中國(guó)國(guó)家政策扶持國(guó)產(chǎn)制造，未來(lái)中國(guó)打印機(jī)逐漸走向國(guó)產(chǎn)化。

2015-2021年中國(guó)打印機(jī)進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5. 主要用途

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，主要用于打印課業(yè)資料占比81.3%和打印辦公文件占比55.4%。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控常態(tài)化，居家學(xué)習(xí)辦公帶來(lái)高頻打印需求，將推動(dòng)中國(guó)家庭對(duì)家用打印機(jī)的接受度和持有比例不斷攀升。

2022年中國(guó)家用打印機(jī)主要用途情況占比

四、中國(guó)家用打印機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

打印機(jī)行業(yè)高壁壘，海外巨頭壟斷全球90%的打印機(jī)市場(chǎng)。打印機(jī)行業(yè)專利壁壘高，美國(guó)和日本的惠普、佳能、愛(ài)普生、兄弟等品牌壟斷行業(yè)多年。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，惠普占據(jù)了40%的市場(chǎng)份額，佳能占比21%，愛(ài)普生占比18%，兄弟占比8%，利盟占比1%，京瓷占比2%，其他占比10%。

全球打印機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局企業(yè)占比情況

2. 重點(diǎn)企業(yè)分析

惠普原裝耗材已成為打印業(yè)務(wù)的主要收入來(lái)源。從惠普的商業(yè)模式看，其要求用戶使用本品牌的原裝耗材，通過(guò)出售墨盒與硒鼓來(lái)增加收入，這一模式幫助其完成了對(duì)市場(chǎng)份額的鞏固，即提高打印機(jī)的出貨量，也會(huì)帶動(dòng)原裝耗材的銷售。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年惠普打印機(jī)收入為32.87億美元，同比2020年上漲30.64%。

2019年-2021年惠普家用打印機(jī)收入情況統(tǒng)計(jì)圖

納思達(dá)為中國(guó)打印機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，受到疫情的影響，納思達(dá)打印業(yè)務(wù)收入在2020年有所下降，2021年納思達(dá)打印業(yè)務(wù)收入為167.45億元，同比2020年上漲50.64%。

2018-2021年納思達(dá)打印業(yè)務(wù)收入情況統(tǒng)計(jì)圖

五、未來(lái)中國(guó)家用打印機(jī)發(fā)展趨勢(shì)

隨著疫情下的居家打印習(xí)慣的養(yǎng)成及疊加“雙減”政策帶來(lái)的家庭教育需求，成為中國(guó)家用打印機(jī)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，目前中國(guó)家用打印機(jī)只有8.9%，較發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定的差距，而且目前國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，近年來(lái)，喵喵機(jī)和小米等頭部品牌，開(kāi)發(fā)出附加值高、高體驗(yàn)的產(chǎn)品，在市場(chǎng)中脫穎而出，雖然中國(guó)打印機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，且受限于國(guó)外高技術(shù)企業(yè)，本土企業(yè)應(yīng)了解中國(guó)市場(chǎng)特點(diǎn)及用戶需求等方面，加大研發(fā)技術(shù)，使國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程進(jìn)一步加快。

未來(lái)中國(guó)家用打印機(jī)發(fā)展趨勢(shì)示意圖

本文來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院