美國(guó)紐約州羅切斯特，2018年11月12日 — 伊士曼柯達(dá)公司已就出售其柔印包裝事業(yè)部與領(lǐng)先的私募股權(quán)公司Montagu Private Equity LLP簽訂最終協(xié)議。交易完成后，該業(yè)務(wù)部門將作為一家獨(dú)立的新公司運(yùn)營(yíng)并面向包裝印刷市場(chǎng)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售柔印產(chǎn)品，其中包括旗艦的柯達(dá)FLEXCEL NX系統(tǒng)。

隨著所有權(quán)的更迭，該業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)、管理團(tuán)隊(duì)和成長(zhǎng)文化將保持不變，正是以上優(yōu)勢(shì)近年來(lái)推動(dòng)了柯達(dá)柔版印刷包裝業(yè)務(wù)的長(zhǎng)足發(fā)展。Chris Payne在過去三年擔(dān)任柔版印刷包裝事業(yè)部的總裁，亦將出任新公司的首席執(zhí)行官。

柯達(dá)柔印包裝事業(yè)部是由柯達(dá)孵化并為市場(chǎng)帶來(lái)突破性創(chuàng)新的絕佳案例。在過去五年中，柔版印刷包裝事業(yè)部在柯達(dá)公司內(nèi)得到快速發(fā)展，并已成為包裝印刷行業(yè)的重要參與者。該業(yè)務(wù)定位良好，將繼續(xù)為包裝領(lǐng)域的印刷企業(yè)提供有利可圖的解決方案，保持在柔印生產(chǎn)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

預(yù)計(jì)柯達(dá)獲得的總價(jià)值將高達(dá)3.9億美元的，涵蓋以下組成：（1）基礎(chǔ)購(gòu)買價(jià)格為3.4億美元，最終價(jià)格以購(gòu)買價(jià)格調(diào)整而定; （2）對(duì)業(yè)務(wù)達(dá)成一致的績(jī)效指標(biāo)，即到2020年期間可獲得高達(dá)3500萬(wàn)美元的潛在盈利; （3）Montagu在交易關(guān)閉時(shí)向柯達(dá)支付1,500萬(wàn)美元，作為柯達(dá)根據(jù)商業(yè)協(xié)議在交易關(guān)閉后向該業(yè)務(wù)提供的各種服務(wù)和產(chǎn)品的預(yù)付款，最終金額將以所完成的特定質(zhì)押和抵押工作而定。

柯達(dá)將使用該交易的凈收益減少未償還的債務(wù)。公司計(jì)劃使用額外資產(chǎn)貨幣化的現(xiàn)金收益進(jìn)行再融資和/或償還剩余的未償還期限債務(wù)。

“此次交易是我們轉(zhuǎn)型的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也是柯達(dá)發(fā)展過程中重大、積極的一步。”柯達(dá)首席執(zhí)行官Jeff Clarke表示，“柔印包裝事業(yè)部的出售將為股東創(chuàng)造價(jià)值，并且能提供有實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)金注入從而增強(qiáng)我們的財(cái)務(wù)狀況，這將讓我們能減少債務(wù)，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，并讓我們能靈活投資于業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)引擎。”

柯達(dá)將繼續(xù)致力于印刷行業(yè)，提供能滿足印刷商的不斷變化需求的產(chǎn)品和服務(wù)。在本交易后，柯達(dá)將繼續(xù)專注于成長(zhǎng)型領(lǐng)域，如騰格里環(huán)保印版、企業(yè)噴墨、工作流程軟件和品牌授權(quán)。公司將利用好這些成長(zhǎng)引擎，繼續(xù)擴(kuò)大其在商業(yè)印刷、膠片和高級(jí)材料中的價(jià)值，為未來(lái)的發(fā)展做好充分的準(zhǔn)備。

該交易預(yù)計(jì)將于2019年上半年完成，但須獲得所需的監(jiān)管部門批準(zhǔn)并滿足成交條件。

瑞銀投資銀行在該交易中擔(dān)任柯達(dá)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，Akin Gump Strauss Hauer＆Feld LLP擔(dān)任法律顧問。安永在該交易中擔(dān)任Montagu的財(cái)務(wù)顧問，Bain＆Co.擔(dān)任商業(yè)顧問，linklaters LLP擔(dān)任法律顧問。

柯達(dá)與Montagu達(dá)成的協(xié)議（可在http://investor.kodak.com/investor-relations上獲得）將于2018年11月13日EDGAR系統(tǒng)重新開放后向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交備案。