佳能有意以全部現(xiàn)金方式，收購奧西公司的全部流通普通股。

●佳能與奧西的目標是要打造打印行業(yè)整體規(guī)模最大的企業(yè)

●此次收購行動將利用雙方在產(chǎn)品范圍、分銷渠道、研發(fā)和業(yè)務部門等方面的互補優(yōu)勢，作出出色的并購

●佳能與奧西此舉具有戰(zhàn)略意義，是建基於雙方成功的創(chuàng)新技術和客戶服務

●佳能有意以現(xiàn)金收購價格每股8.60歐元，收購奧西公司全部股份。這個收購價比2009年11月13日的奧西收盤價高出70%，比其12個月的平均股價高出137%.

●奧西公司的董事會和監(jiān)事會全體一致支持并建議此項并購計劃

●奧西公司優(yōu)先股存托權證的持有人：Ducatus、ASR和ING（共持有約總股本之19%）同意將其股份出售給佳能公司，大股東BestinverGestionS.A.（持股比例約為9.5%）已經(jīng)出具了不可撤消的出售承諾書

●奧西將成為佳能的一個分部，總部設在荷蘭Venlo，仍保持獨立法律實體。在所有相關市場中，奧西的品牌將被保留并繼續(xù)使用。奧西將繼續(xù)管理其研發(fā)和制造業(yè)務。董事會和核心管理人員將保持不變。

●員工方面，現(xiàn)有的勞動合同將受尊重，不會受此次并購而導致裁員。

2009年11月16日-佳能與奧西今日宣布已經(jīng)達成有條件協(xié)議，佳能公司將全部使用自有資金、以現(xiàn)金方式收購奧西公司股票，組合雙方的打印業(yè)務。收購奧西股票的價格為8.60歐元/股，比2009年11月13日的奧西收盤價高出70%，比其12個月的平均股價高出137%.奧西公司全部流通股本價值約為7.3億歐元。

佳能與奧西的目標是在現(xiàn)有業(yè)務規(guī)?；A上，結合兩家企業(yè)的創(chuàng)新技術和客戶服務，打造出打印行業(yè)整體規(guī)模最大的企業(yè)。此次收購行動將利用雙方在產(chǎn)品范圍、分銷渠道、研發(fā)和業(yè)務部門等方面的互補優(yōu)勢，覆蓋整個打印行業(yè)，成為一項出色的并購。#p#副標題#e#

佳能公司總裁及COO Tsuneji Uchida說：“我們歡迎奧西公司，這是從各個方面來說，我們理想的合作伙伴。通過佳能和奧西的組合，我們相信，我們能夠?qū)崿F(xiàn)明確的收益-不僅在產(chǎn)品研發(fā)方面，還包括產(chǎn)品組合和市場營銷。我們有信心，這種強強聯(lián)合將極大地促進達成我們的目標：成為打印行業(yè)的整體規(guī)模之第一名。”

奧西公司CEO Rokusvan Iperen說：“我期盼著盡早與佳能公司聯(lián)盟。這對于我們兩家企業(yè)都有很大的好處。我們抱有相同的價值觀，同樣致力于技術創(chuàng)新。由于我們擁有客戶、技術、當然還有出色的員工，佳能公司有意與奧西公司聯(lián)合，我對此感到自豪。這是全球打印行業(yè)中最佳的組合行動，它能夠在產(chǎn)品研發(fā)、制造和分銷等領域產(chǎn)生規(guī)模效應。組合后的組織讓我們能夠在亞洲市場獲得巨大的網(wǎng)絡規(guī)模，并在歐洲和美國市場上獲得交叉銷售的機會?？蛻魧奈覀兂錾漠a(chǎn)品和服務中獲益，而員工也將獲得具有吸引力的職業(yè)發(fā)展機會。”

戰(zhàn)略考量

佳能與奧西能夠在彼此的技術創(chuàng)新和客戶服務上謀求發(fā)展，形成一個強大的聯(lián)合體，獲得長遠發(fā)展的成功。類似的技術導向背景和企業(yè)價值觀將成為一種重要推動力量，幫助其成為全球打印行業(yè)的領導企業(yè)。

佳能與奧西擁有類似的企業(yè)價值觀背景、以客戶為導向的企業(yè)文化以及以技術為驅(qū)動的業(yè)務模型。作為世界領先的文件管理和專業(yè)打印供應商，奧西公司給此次組合帶來的是在生產(chǎn)型打印、大幅面打印和商業(yè)服務等領域的專業(yè)知識和技術優(yōu)勢。奧西公司的戰(zhàn)略專注于加強其分銷能力、提高產(chǎn)品競爭力并改進業(yè)務運營。組合后，奧西公司將能夠獲得佳能在亞洲市場已經(jīng)非常完善的銷售和營銷網(wǎng)絡。另外，奧西還將從佳能集團世界一流的制造工藝、基礎設施中獲益，佳能的雄厚財力也將可以支持奧西在業(yè)務擴張方面的投資需要。佳能與奧西的組合將在SOHO、辦公、生產(chǎn)和大幅面打印等領域具有領先優(yōu)勢，提供超級出色的產(chǎn)品和服務。通過其增強的規(guī)模、創(chuàng)新技術和強大的分銷網(wǎng)絡，它將能夠提供最佳的客戶服務。

奧西和佳能的技術和產(chǎn)品互為補充，均可從不同地區(qū)、不同業(yè)務中的多元化發(fā)展中獲益。

2006年，在其“全球出色企業(yè)計劃”（Excellent Global Corporation Plan）的第三階段，佳能公司的目標是要在所有關鍵商業(yè)績效中，成為世界最大的100家企業(yè)之一。為了實現(xiàn)這一目標，其主要策略之一就是要在其當前所處的所有核心領域中成為世界第一大企業(yè)。奧西公司在32個國家中擁有強大的直銷和直接服務隊伍，可以為佳能品牌的產(chǎn)品提供高價值的額外銷售和服務支持。另外，佳能公司還將從奧西公司的生產(chǎn)型及大幅面打印產(chǎn)品線中獲益。在這些領域中的聯(lián)合研發(fā)也將帶來效率的提高。

打印行業(yè)目前正在經(jīng)歷一段兼并重組時期。其驅(qū)動力量是，企業(yè)規(guī)模正在變得越來越重要，尤其是在技術研發(fā)和產(chǎn)品制造領域。只有那些能夠通過增加規(guī)模、運用行業(yè)最佳工藝和基礎設施改進其盈利能力的企業(yè)，才能成為打印行業(yè)的領導者。佳能與奧西形成了理想的組合。兩家企業(yè)的組合將能夠為其客戶提供優(yōu)化服務，并成為毫無爭議的市場領導者。#p#副標題#e#

奧西公司在組合行動中的位置

組合完成之后，奧西公司將繼續(xù)為獨立法律實體，成為佳能公司的一個業(yè)務分部，總部設在荷蘭Venlo.奧西將負責全球范圍內(nèi)的大幅面打印、商業(yè)數(shù)碼印刷和商業(yè)外包服務業(yè)務。奧西公司的辦公產(chǎn)品業(yè)務將被整合到佳能的Office Imaging Products division（“OIP”）業(yè)務部門。而未來佳能的大幅面打印業(yè)務將被整合到奧西的ProductionPrintingDivision業(yè)務部門之中。

為了在適當?shù)募毞质袌鲋蝎@得最佳的業(yè)務規(guī)模，奧西分部將向佳能董事會直接匯報，并獨立管理其研發(fā)和制造業(yè)務。另外，奧西公司的總部將結合技術研發(fā)、產(chǎn)品制造和銷售功能，在佳能歐洲地區(qū)的業(yè)務中扮演重要角色。奧西公司當前的董事會及核心管理人員將保持不變。在奧西分部中，強大的奧西品牌將被保留，并用于所有相關市場之中。

  公司治理

在組合完成后，奧西分部的董事會將由以下人員組成：VanIperen、Kerkhoven和Schaaf先生。奧西的監(jiān)事會將包括以下人員：Tanaka、Elverding和Baan先生，以及從佳能高管中挑選出的其他三位主管。

業(yè)務整合階段

佳能與奧西的業(yè)務整合將在三年內(nèi)完成。佳能和奧西已經(jīng)在高層次整合計劃和整合項目結構方面達成共識。整合的目標是優(yōu)化所有業(yè)務領域中銷售、服務、市場、研發(fā)及制造和物流功能的效率。整合過程將在佳能OIP和奧西專門選派的高管領導下進行。

社會影響

奧西員工將成為打印行業(yè)全球領導企業(yè)的一部分。這家企業(yè)將充分反映兩家公司的強大品牌優(yōu)勢。奧西和佳能認為，除了已經(jīng)公布的員工裁減計劃之外，此次組合不會對奧西公司的現(xiàn)有雇員產(chǎn)生任何實質(zhì)性的負面后果。組合行動將尊重奧西員工的權益，其中包括與奧西工會之間達成的保證協(xié)議條款、適用的社會保障計劃和集體勞動合同。組合行動還將尊重公司已經(jīng)向奧西員工承諾的責任。

客戶

佳能與奧西兩家企業(yè)的客戶將從高質(zhì)量產(chǎn)品和服務范圍、全球營銷及服務網(wǎng)絡的擴大中收益。

業(yè)務伙伴

奧西公司將謹慎研究其各種商業(yè)伙伴，在上述組合交易完成后的未來發(fā)展。

組合計劃的財務要點

佳能公司有意將全部使用自有資金、以現(xiàn)金方式收購奧西公司股票，組合雙方的打印業(yè)務。收購奧西股票價格為8.60歐元/股：

●這個收購價比2009年11月13日的奧西收盤價高出70%，

●比其12個月的平均股價高出137%.

在組合計劃完成之前，公司將不會宣布任何新的分紅行動。#p#副標題#e#

已經(jīng)簽署協(xié)議的股東

BestinverGestionS.A.SGIIC，奧西流通股持股比例約為9.5%，承諾在收購成功之后出售其所持股份。

Ducatus N.V.，ASRNederland N.V.及INGAM Insurance Companies B.V.，分別是奧西和Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Océ優(yōu)先股存托權證的持有人，合計持有奧西有投票權股份的約19%，已經(jīng)與佳能公司達成有條件協(xié)議，承諾在收購成功之后向其轉讓其存托權證及優(yōu)先股。

建議

考慮到本交易的戰(zhàn)略、財務和社會影響，并考慮到奧西公司所有其他股東、客戶及員工的利益，奧西公司董事會及管理層一致支持與佳能公司的組合行動。奧西公司的董事會建議股東接受佳能公司的收購要約。

  組合計劃的融資

假設奧西公司的普通股股東100%接受收購價格，組合計劃需要動用的資金總量約為7.3億歐元。收購奧西的優(yōu)先股及存托權證所需現(xiàn)金約為6500萬歐元。佳能公司希望根據(jù)需要，為奧西提供長短債的重新融資。截至2009年8月31日，長短債合計金額為7.04億歐元。佳能公司將利用其自有資金支付收購價格，并償付債務。    

預計時間表

●收購計劃備忘錄將在2010年第一季度發(fā)布，并同時開始實施收購計劃。

●發(fā)布收購計劃備忘錄之后，奧西公司將召開臨時股東大會，告知其股東收購計劃的相關事宜，并獲得股東批準。

●收購計劃的完成日期待定

  顧問

Mizuho證券為佳能公司的財務顧問。

Stibbe和Herbert Smith為佳能公司的法律顧問。

ING企業(yè)金融公司為奧西公司的財務顧問。

Lazard是奧西董事會的法律顧問。

DeBrauwBlackstone Westbroek為奧西公司的法律顧問。

Hill&Knowlton為奧西公司的傳播顧問。

交易券商

富通銀行（荷蘭）/Mees Pierson CFCM將為此次組合交易提供證券服務。